Provincia de Santa Fe: notable caída de los préstamos bancarios a personas y empresas durante 2022

Si se mira en términos reales, es decir comparado con la inflación, el sistema bancario perdió depósitos el año pasado. Mientras la inflación creció un 94,8% el monto total de los depósitos al 31 de diciembre pasado había crecido 91% interanual. El promedio nacional estuvo más cerca: 94%.

Los préstamos estuvieron muy lejos de acompañar la inflación. Crecieron apenas 69% interanual. En este caso un poco por encima del promedio nacional, donde crecieron 65%, pero a decir verdad en ninguna provincia argentina el stock de créditos evolucionó a la par de la inflación. Donde más crecieron fue en Chaco, y no llegaron al 80% interanual.

En Santa Fe es el segundo año consecutivo que los préstamos caen en términos reales. Esta vez afectó tanto el stock de préstamos a personas físicas en relación laboral como a empresas de todos los sectores de la economía (industria, servicios, comercio, construcción y producción primaria). En 2021, al menos los créditos al comercio habían crecido en términos reales. En 2022 todos fueron para atrás.

El último informe de la consultora P&G reúne una serie de datos notables sobre cómo se comportó el sistema bancario en Santa Fe en un año marcado por inestabilidades económicas y financieras. Esos datos permiten concluir que se dio una caída real del stock de préstamos en todos los sectores. “En este sentido resulta claro el sesgo macroeconómicamente contractivo que tuvo el comportamiento del sistema bancario en Santa Fe durante 2022”, concluye.

Depósitos

Santa Fe es la quinta provincia en cantidad de depósitos por habitantes. Salvo Ciudad de Buenos Aires, por razones obvias, está mejor posicionada que las otras provincias con igual grado de desarrollo. El 97,6% de sus depósitos corresponden al sector privado.

En 2022, como se dijo, los depósitos privados crecieron 91%, cuatro puntos por debajo de la inflación. Sólo 6 provincias salieron airosas: Córdoba, CABA, Salta, San Luis, Chaco y Catamarca alcanzaron una masa de dinero depositado que creció por encima del 94,8% del IPC.

En términos geográficos y dentro de la provincia, “el departamento Vera lidera el crecimiento interanual de depósitos por monto, con un 113% de incremento, mientras que General Obligado apenas exhibe un aumento del 74% (lo que significa una fuerte caída en términos reales)”. Claro que si el crecimiento se mide en relación a la población las cosas cambian. Rosario tiene el mayor nivel de depósitos per cápita, seguida por San Martín, General López y Castellanos; mientras que San Javier y Vera son los departamentos con menor relación entre depósitos y habitantes.

En el capítulo sobre depósitos, P&G hace un señalamiento especial sobre Rosario al que vale la pena prestarle atención: “Los depósitos bancarios del sector privado en la ciudad de Rosario ascienden a $ 478.783 millones. Dicho monto supera al monto total de préstamos otorgados por el sistema bancario en la sumatoria de 11 provincias argentinas, a saber: Catamarca, La Rioja, San Luis, Formosa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Santiago del Estero, Río Negro y Corrientes. En esas provincias el sistema bancario otorgó préstamos al sector privado por un monto total de $445.392 millones. Se trata de un dato elocuente que pone de relieve la importancia que tiene la ciudad de Rosario en términos del volumen financiero que operan sus agentes económicos”.

Préstamos

El monto de préstamos bancarios al sector privado en Santa Fe -medido en términos por habitante- al 31 de diciembre de 2022 era de $186.439, pero “con una fuerte disparidad departamental. Lidera el departamento General Obligado, con un monto de $372.196 por habitante, seguido por San Martín con 250.000; en tanto que el departamento San Javier se posiciona en el último lugar, con un monto de préstamos al sector privado de $42.269 por habitante”. Aquí cabe aclarar que el potente liderazgo del departamento General Obligado está directamente relacionado al altísimo nivel de endeudamiento de Vicentin, cuya casa central está en la ciudad de Avellaneda.

Si los préstamos se observan en función de montos, el departamento en el que más crecieron fue el pequeño Belgrano, con un 108% interanual, “mientras que Castellanos apenas exhibe un aumento del 41%, lo que supone una caída significativa en términos reales”, concluye P&G.

El informe clasifica el destino de esos préstamos, donde aparecen cuestiones relevantes. Los principales destinos son el sector Industria: $ 174.717 millones; Personas físicas en relación de dependencia laboral: $ 159.569 millones; Producción primaria: $ 144.965 millones; Comercio: $ 88.961 millones; Servicios: $ 82.724 millones; Construcción: $ 18.643 millones. En 2021 había liderado ese listado Préstamos a personas físicas (que refiere a crédito de consumo) y la Industria lo secundó (financiamiento productivo).

Los números absolutos pueden no decir nada en un contexto de tanta inflación. Pero si se los compara en términos reales se evidencia la caída en los préstamos del sistema bancario al sector privado, ya sea para consumo o productivo, durante 2022.

Esa caída en el stock de préstamos fue de -22% en préstamos a personas físicas; -19% a la producción primaria; -14% a la industria manufacturera; -12% a servicios; -8% en comercio; y -5% en construcción.

Cuando se compara el stock total de depósitos ($ 1.270.937,2 millones) y préstamos ($ 679.490,2 millones) del sistema bancario santafesino, se observa que “apenas un 53% de los fondos captados en calidad de depósitos en Santa Fe se canalizan en préstamos en el ámbito geográfico de la provincia”, dice el informe.

Por cada $ 100 que presta al sector privado, el sistema bancario santafesino capta $ 160 de depósitos del sector privado. Pero esto no es igual en toda la geografía santafesina sino muy heterogénea. “En un extremo, en el departamento General Obligado se captan $ 40 de depósitos por cada $ 100 prestados, mientras que en el departamento Constitución se observan $ 252 depositados por cada $ 100 prestados”.

El informe completo