El Gobierno argentino presentó hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) una declaración para emitir bonos y cupones por unos 50.500 millones de dólares que serán destinados al canje de deuda que se encarará a partir de mañana.
La presentación ante la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) fue realizada por Adrián Nador, economista y diplomático que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada argentina en Washington.
El pedido de autorización para la emisión de los bonos fue puesto en copia a Andrés de la Cruz, socio del bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, experto en la materia y con sede en Nueva York.
En el texto presentado ante la SEC, el Gobierno deja en claro que la operación de canje que propondrá a los bonistas es inminente, dado que aclara que la fecha aproximada de inicio de la venta propuesta al público es "después de que esta declaración de registro entre en vigencia".
La declaración de registro contiene un prospecto, que consta de una portada, una tabla de contenido, páginas numeradas de la 1 a la 37 y una contraportada, relacionada con títulos de deuda de la Argentina con un monto total máximo de capital de US$ 51.652.645.202 o su equivalente en una o más monedas o unidades monetarias, que pueden ofrecerse y venderse en los Estados Unidos a partir de la fecha de vigencia de esta declaración de registro.
La información sobre precios, los términos particulares de dicha oferta o venta y otros asuntos se incluirán en uno o más suplementos de prospectos presentados de acuerdo con las normas y reglamentos de la SEC, dice el texto.
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Economía de la Nación, Martín Guzmán." id="156798-Libre-1829706785_embed" />El equipo que conduce Martín Guzmán trabaja a contra reloj para presentar la propuesta final a acreedores privados. Se espera una dura negociación.
El monto de nuevos títulos que pretende escribir el Gobierno da la pauta de que la oferta a los bonistas será con una fuerte quita, dado que en el decreto 250/2020 publicado el 9 de marzo el Gobierno había precisado que la cantidad de deuda a renegociar asciende a 68.842.528.826 millones de dólares.
El ministro de Economía viene manteniendo contactos con los principales fondos de inversión para tratar de avanzar en un acuerdo.
El presidente Alberto Fernández dijo que los bonistas deberían elegir entre otorgar más años de gracia para el pago o aceptar una quita que posibilite su cumplimiento por parte de la Argentina.
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