miércoles 2 de diciembre de 2020
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YPF cierra el canje de US$ 1.000 millones con una adhesión del 58%

De acuerdo con lo comunicado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operatoria permitió el canje parcial de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII a Tasa Fija del 8,500% con vencimiento en 2021 con un valor nominal en circulación por US$ 1.000 millones.

La petrolera YPF comunicó este viernes al mercado una adhesión del 58% a su oferta al canje de deuda que lanzó a comienzos de mes para extender el vencimiento de sus Obligaciones Negociables por US$ 1.000 millones, que vencían en mayo próximo, y por el que entregará un nuevo bono con vencimiento a 2025.

De acuerdo con lo comunicado por la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la operatoria permitió el canje parcial de sus Obligaciones Negociables Clase XLVII a Tasa Fija del 8,500% con vencimiento en 2021 con un valor nominal en circulación por US$ 1.000 millones.

De esta manera, la petrolera logró despejar compromisos US$ 587.348.000 previstos para mayo próximo, lo que deja una deuda "más accesible de poco más de 400 millones" plantearon fuentes allegadas a la operación.

"El resultado fue bueno porque en el actual contexto que los inversores sigan teniendo confianza en YPF para canjear un vencimiento de marzo 2021 a cinco años es muy bueno. Además, de despejar el horizonte de vencimientos de deuda para la compañía", reafirmó la fuente consultada por Télam.

La oferta contemplaba un primer plazo de adhesión, al 16 de julio, con endulzante para los tomadores tempranos del canje con un pago mayor en efectivo e incremento de las amortizaciones iniciales.

Para esos tenedores, el 21 de julio la compañía emitió un valor nominal de aproximadamente US$ 540 millones de Obligaciones Negociables y efectuó el pago de aproximadamente US$ 90 millones en efectivo, incluyendo los intereses devengados y no pagados por las Obligaciones Negociables Existentes.

Los nuevos bonos emitidos mantendrán los plazos originales propuestos al 2025, la mismas tasa de interés de 8,5% pero se amortizarán en ocho cuotas semestrales, a partir del 23 de septiembre de 2021, en lugar de las cuatro cuotas anuales previstas para el cierre del primer trimestre de 2022.

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