Vence el plazo para que los tenedores de bonos de la deuda emitidos bajo legislación extranjera, adhieran al canje por nuevos títulos y el Gobierno aguarda una amplia adhesión a la operatoria.
Martín Guzmán, ministro de Economía de la Nación Argentina.
El plazo cerrará formalmente a las 18:00, mientras que el viernes próximo, los inversores tendrán en sus cuentas los nuevos títulos, de acuerdo con el cronograma elaborado por el Poder Ejecutivo.
La Argentina mejorará así, su perfil de deuda tras el canje y los bonos nuevos tendrían una tasa de rendimiento de salida menor a la actual, de entre 10 y 11%, estiman analistas privados.
Esta semana los rendimientos de los bonos argentinos se ubican un poco más altos, entre 12 y 13,5%, pero los analistas advierten que a partir del próximo lunes bajaran y se ubicarán en el rango de 10%/11%, debido a que los tecnicismos que demanda la operación están influyendo en la baja de precios
Se trata de nuevos títulos de deuda en dólares y en euros con vencimiento en 2030, 2035, 2038, 2041 y 2046.
El camino del acuerdo
A principios de este mes, luego de casi ocho meses de negociaciones, el Gobierno anunció que llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los tres principales grupos de acreedores, y destacó que el país logra así un "alivio significativo".
El acuerdo permitirá canjear US$ 66.300 millones en títulos emitidos bajo ley extranjera.
Para lograr el entendimiento con los bonistas más duros, la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los US$ 54,30, y los acreedores bajaron su pretensión de recibir más de US$ 56.
Así, el país enfrentará vencimientos de títulos externos por solo US$ 4.500 millones en los próximos cinco años, en lugar de los originales US$ 30.200 millones, estimó el Ministerio de Economía.
El Palacio de Hacienda puntualizó que la reestructuración permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio del 3,07%, cuando la deuda anterior pagaba cerca del 7% (en dólares estadounidenses).
Además, remarcó que, si se considera el trato equitativo para el canje local, el alivio para los próximos 5 años totaliza los US$ 42.500 millones.
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