La provincia de Santa Fe emitió bonos por u$s 250 millones a tasa del 6,9%
“La emisión de deuda se realizó con el objeto de financiar la ejecución de los proyectos de inversión pública en el territorio provincial”, señaló la cartera a través de un comunicado del Ministerio de Economía de la provincia.
Y añadió que “se obtuvieron ofertas de más de 100 inversores, acumulando un monto de 950 millones de dólares en órdenes de compra. La demanda por el título cuadruplicó lo ofertado”.
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Este monto, se trata de la mitad del total autorizado al gobierno de Miguel Lifschitz por la Legisltura Provincial en el marco de la Ley 13.543, para endeudarse en el exterior.
El próximo tramo por el mismo valor será emitido recien en el año 2017, cumpliendo así la pauta establecida por el gobierno nacional que autorizó la emisión de títulos santafesinos por u$d 500 millones en 2 tramos.
Según el gobierno santafesino, la tasa de casi 7 puntos anuales es la más baja obtenida en el mercado financiero, hasta ahora, por las provincias que emitieron títulos públicos.
Los bancos que actuaron en la emisión fueron el JP Morgan como coordinador global y co-colocador y el HSBC y el Citibank como co-colocadores de los títulos provinciales.
El Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de agente financiero de la provincia, actuó como asesor para la realización de la transacción y el Mercado Argentino de Valores actuó como organizador local, informa el comunicado.
En busca de financiamiento a corto plazo, Santa Fe ya había emitido tres series de Letras del Tesoro en enero y junio pasado por 768 millones de pesos; y a principios de este mes por otros 400 millones.
Desde comienzos de año, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otras jurisdicciones como Chubut, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Salta, salieron al mercado de créditos internacionales, luego de que el gobierno nacional cerrara definitivamente el conflicto con los holdouts, consiguiendo así tasas de interés impensadas hace un año atrás.
Ahora, se espera la salida al mercado de otras dos gobernaciones. Antes de que termine el mes, Entre Ríos buscará colocar otros u$s 400 millones y durante noviembre será el turno de Tierra del Fuego con u$s 150 millones.