Argentina emitirá deuda en dólares a 5, 10 y 30 años con tasa de hasta el 7%
Según informaron las agencias internacionales Reuters y Bloomberg, el país presentó una guía inicial de rendimiento en el área alta de 4% para el tramo a 5 años, en el área de 6,25% para el papel a 10 años y en el área baja de 7% para el bono a 30 años.
Se precisó además que el Citigroup, el Deutsche Bank y HSBC actuarán como actúan como agentes líderes, mientras que se espera que la calificaciones de los papeles sea de B2/B+.
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“Argentina está en una carrera con otras economías de mercado emergentes para asegurar capital extranjero. La propuesta de Argentina contempla vendiendo al menos $ 7.5 mil millones de bonos o tanto como $ 10 mil millones si el mercado lo permite”, informó Bloomberg.
Hoy, el Gobierno autorizó una ampliación por 15.000 millones de dólares del monto de emisión de deuda, y le otorgó la facultad al Ministerio de Finanzas de emitir estos títulos de la manera en que lo considere necesario.
Así lo establece el decreto 2/2018 publicado en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Fuentes de la cartera que dirige Caputo explicaron a Télam que la norma es una autorización que se otorga todos los años, que le brinda flexibilidad a Finanzas para elegir la jurisdicción que más convenga según el momento del mercado.
El pasado martes, el presidente Mauricio Macri llamó a “vivir con los recursos que el país tiene” para “no seguir tomando deuda ” al visitar el Parque Eólico Rawson, de Genneia, el más grande de la Argentina.
Fuente: Cronista Comercial